ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく紹介！３ライフプランニング①表の作成

顧客からの情報を基に、ライフプランニングに必要な「ライフイベント表」、「キャッシュフロー表」を作成します。

ライフイベント表とは、各家庭のライフイベント（将来の予定や希望等）を時系列にした表のことです。

キャッシュフロー表は、将来の収支状況や貯蓄残高を現在の状況、今後の予定などから予想し表にしたものです。

ファイナンシャルプランナー（FP）は、顧客の相談を受け、ライフプランニングを行うことが主な仕事です。

ファイナンシャルプランナー（FP）は、様々な分野にわたる顧客からの相談に答える必要があります。

そのため、各分野に関連する守らなくてはならない法律を知っておかなければなりません。

いきなりファイナンシャルプランナー2級の勉強を始めようとするとハードルが高く感じるので、できるだけ噛み砕いて少しずつ分かりやすく説明します♪

ファイナンシャルプランナー以外でも、資格を取得する際、履歴書に書いたり面接で有利になるのは2級からと言われていますよね。

3級は初心者に入りやすい入門編といった感じで、実際に必要な知識は2級以上という資格が多いです。

ファイナンシャルプランナー（FP）の資格に挑戦しよう！とテキストを探したり勉強を始める時にまず疑問に思うこと。

資格の名称「AFP」って何？？

ファイナンシャルプランナー（FP）3級、2級という名称ではなく、ファイナンシャルプランナーの資格の名称には「FP技能士」と「AFP」、「CFP」があります。