ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく紹介!3ライフプランニング①表の作成

顧客からの情報を基に、ライフプランニングに必要な「ライフイベント表」、「キャッシュフロー表」を作成します。

ライフイベント表とは、各家庭のライフイベント(将来の予定や希望等)を時系列にした表のことです。

キャッシュフロー表は、将来の収支状況や貯蓄残高を現在の状況、今後の予定などから予想し表にしたものです。

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ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく紹介!3ライフプランニング①設計の流れ

ファイナンシャルプランナー(FP)は、顧客の相談を受け、ライフプランニングを行うことが主な仕事です。

それでは、ライフプランを設計する流れを見ていきましょう。
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ファイナンシャルプランナー2級を独学で勉強しよう!まずはFP技能士2級・AFPの知識をつけることから♪

ファイナンシャルプランナー以外でも、資格を取得する際、履歴書に書いたり面接で有利になるのは2級からと言われていますよね。

3級は初心者に入りやすい入門編といった感じで、実際に必要な知識は2級以上という資格が多いです。

3級でも初心者にとっては専門用語が多くて大変だと思いますが、同じ勉強をするなら2級取得を目指しましょう!
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ファイナンシャルプランナーAFPとは?資格の名称「FP技能士」と「AFP・CFP」の違いは何!?

ファイナンシャルプランナー(FP)の資格に挑戦しよう!とテキストを探したり勉強を始める時にまず疑問に思うこと。

資格の名称「AFP」って何??

ファイナンシャルプランナー(FP)3級、2級という名称ではなく、ファイナンシャルプランナーの資格の名称には「FP技能士」と「AFP」、「CFP」があります。

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生命保険募集人の役割とは?【生保一般過程試験テキストまとめ】

生命保険募集人の仕事は、販売知識を身につけ、お客様のニーズにこたえ、意向にそった商品(生命保険)を発売、アフターサービスを行うこと。

満足した生命保険に加入できていないと思っていても、知識不足から契約・変更などの判断が難しいと感じているお客様が大半。

各家庭で必要とする保障は違うので、お客様の立場で様々なニーズに対応しなくてはなりません。

生命保険募集人は各家庭の生活設計を提案する、ライフコンサルタント。

生命保険は生活を安定させ、社会・経済面で貢献できる重要なものであることを気づいて頂き、安心して商品を選択できるよう、丁寧に説明し理解して頂く役割を担っています。

【おすすめ文具】テープのり★モチベーションが上がる女子仕様を発見♪コクヨDM455-08

お客様や保険会社へ、毎日何かしら郵送物があります。
それも大量・・・。

送るのはもちろん事務員の仕事です。

そんな発送業務で欠かせないのが、テープのり
ご存知の方も多いと思いますが、修正テープの糊(のり)バージョンです♪
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生命保険の種類はたったの3つ!?

日々の業務に慣れてきたので、保険商品のお勉強。

私の勤める保険代理店では複数の保険会社の商品を扱っています。
さらに「保険」と言っても、死亡、医療、がん、ケガ、自動車など様々な保険があるので、商品がとても多いです。

理解しやすいように、少しずつ進めていきたいと思います。
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