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ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく紹介！３ライフプランニング①表の作成

顧客からの情報を基に、ライフプランニングに必要な「ライフイベント表」、「キャッシュフロー表」を作成します。

ライフイベント表とは、各家庭のライフイベント（将来の予定や希望等）を時系列にした表のことです。

キャッシュフロー表は、将来の収支状況や貯蓄残高を現在の状況、今後の予定などから予想し表にしたものです。

ファイナンシャルプランナー（FP）は、顧客の相談を受け、ライフプランニングを行うことが主な仕事です。

ファイナンシャルプランナー（FP）は、様々な分野にわたる顧客からの相談に答える必要があります。

そのため、各分野に関連する守らなくてはならない法律を知っておかなければなりません。

いきなりファイナンシャルプランナー2級の勉強を始めようとするとハードルが高く感じるので、できるだけ噛み砕いて少しずつ分かりやすく説明します♪

ファイナンシャルプランナー以外でも、資格を取得する際、履歴書に書いたり面接で有利になるのは2級からと言われていますよね。

3級は初心者に入りやすい入門編といった感じで、実際に必要な知識は2級以上という資格が多いです。

ファイナンシャルプランナー（FP）の資格に挑戦しよう！とテキストを探したり勉強を始める時にまず疑問に思うこと。

資格の名称「AFP」って何？？

ファイナンシャルプランナー（FP）3級、2級という名称ではなく、ファイナンシャルプランナーの資格の名称には「FP技能士」と「AFP」、「CFP」があります。

生命保険募集人の仕事は、販売知識を身につけ、お客様のニーズにこたえ、意向にそった商品（生命保険）を発売、アフターサービスを行うこと。

満足した生命保険に加入できていないと思っていても、知識不足から契約・変更などの判断が難しいと感じているお客様が大半。

各家庭で必要とする保障は違うので、お客様の立場で様々なニーズに対応しなくてはなりません。

生命保険募集人は各家庭の生活設計を提案する、ライフコンサルタント。

生命保険は生活を安定させ、社会・経済面で貢献できる重要なものであることを気づいて頂き、安心して商品を選択できるよう、丁寧に説明し理解して頂く役割を担っています。

いざ保険に入ろう、お金を貯めよう、と思っても、あまりにも漠然としていて何からしていいか分かりませんよね。

各家庭で生活環境は違うので、必要な金融商品は異なります。

まずは、生活設計（ライフプラン）を立てるところからはじめましょう。
“まずはライフプランを立てる” の続きを読む

お客様や保険会社へ、毎日何かしら郵送物があります。
それも大量・・・。

送るのはもちろん事務員の仕事です。

そんな発送業務で欠かせないのが、テープのり！
ご存知の方も多いと思いますが、修正テープの糊（のり）バージョンです♪
“【おすすめ文具】テープのり★モチベーションが上がる女子仕様を発見♪コクヨDM455-08” の続きを読む

日々の業務に慣れてきたので、保険商品のお勉強。

私の勤める保険代理店では複数の保険会社の商品を扱っています。
さらに「保険」と言っても、死亡、医療、がん、ケガ、自動車など様々な保険があるので、商品がとても多いです。

理解しやすいように、少しずつ進めていきたいと思います。
“生命保険の種類はたったの３つ！？” の続きを読む